「師傅，今天我要聽一個長長的故事，上次的那個故事太短了，不過癮！」小徒弟攙着師傅撒嬌。
「好好好！為師這便給你講個長長的故事。」異史山人捋了捋銀白的長須，笑呵呵道。「今天為師給你講一個黑白顛倒、以丑為美的故事。」
小徒弟高興了，高興的將手托在腮下，等着師傅講起故事來。
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從前，有個人名叫馬驥，字龍媒，長得一表人才、風流倜儻，愛好歌舞，他常常跑到戲班子里廝混，時間長了，也學着戲子的模樣裝扮起來，倒也是個好扮相，比女子還要美貌妖嬈，因此，他得了個「俊人」的雅號。
十四歲時，馬驥進入府學學習，因他聰慧好學、長得又好，很快就有了些名氣。他的父親是經商的，如今老了，就停了生意回家養老，他對馬驥說：「兒啊，你天天就讀着那幾本書，有什麼用呢？餓了不能當飯吃、冷了不能當衣穿，我看，你還是不要讀書了，不如學你父親我，去經商吧。」馬驥聽了父親的話，只好放棄學業，慢慢學着做起了生意。
一次，馬驥出門做生意時要出海坐船，哪知突然遭遇海上颶風，大船在海上漂浮了好幾天後，終於來到了一個大城市。劫後餘生，馬驥自然是慶幸的，他棄船上岸，看到這個大城市居民的長相全都奇醜無比，不像正常人類，離譜的是，這些奇醜無比的人一見到馬驥，反而都驚慌失措的四散奔逃，口裡還驚駭大叫「有妖怪！」
馬驥哪裡見過這陣仗，非常害怕，也四處找地方躲避，但是那些人一見到馬驥靠近，就都驚叫着逃走，馬驥慢慢知道了，原來這些人都在害怕自己！於是，馬驥不再害怕，反倒是到處找人去欺負。馬驥在海上飄了那麼久，自然是餓了，他看到一處食肆有人在吃飯，大喜過望，立刻跑過去，吃飯的人見到馬驥過來，都驚慌逃竄，馬驥把人嚇跑後，自顧自的坐下，拿起桌上的食物就大快朵頤起來。
馬驥就這樣在這個奇怪的地方生活了下來，他不停的四處打聽如何回家，漸漸的來到了一個小山村裡，這裡生活的居民雖然還是丑，但終於有些像正常人了，但是他們卻都是衣衫襤褸像乞丐，生活十分貧苦。
馬驥坐在樹下休息，村裡人看到他都十分畏懼，不敢靠近，只遠遠的觀察着他。時間長了，看馬驥也沒有什麼特別的舉動，感覺他應該不是那吃人的妖怪，有個膽大村人的這才敢慢慢的靠近馬驥。
馬驥見村人上來，微笑着和他打招呼，雖然他們說的話不一樣，但比比劃劃之下，也能聽得個半懂。
馬驥告訴村人，他是哪國人，如何在海上遇到風浪如何來到的這個地方，村人知道了馬驥的來歷，這才放下心來，高興不已，回去告訴鄉鄰們，說這個新來的怪人不是妖怪，不吃人，讓大家不要再害怕。
那些長相奇特的鄉民們還是不放心，只遠遠的看看，並不敢上前，而敢和馬驥說話的那些村裡人，臉上也是長了兩隻眼睛一個鼻子一張嘴，相貌就和中國人差不多了。
他們張羅了一桌酒席宴請馬驥，幾杯酒下肚，他們之間的氣氛就更加融洽起來。馬驥對於這裡奇醜居民一見到他就跑，早就非常好奇了，於是就問起了村民原因。
村人回答道：「我曾經聽我祖父說過，往西邊二萬兩千里的地方，有個地方叫中國，那裡的人長得非常奇怪又醜陋，以前我以為那是祖父說的故事，現在看到你，我才信了原來世上還真有個那麼奇怪的國家。」
馬驥聽到村人居然說中國人醜陋，心中腹誹不停，但眼下這種情況，在這裡，他確實是長得最奇特的一個。馬驥又問起為什麼這個村子住得這麼偏僻，而且還這麼貧困，村人回道：「你有所不知，在我們國家，看重的是人樣貌，而不是人的文章學識。長得最美的，可以到朝廷去做大官，次一些的可以做地方官，差的也可以去達官貴人家裡做門客，獲得衣食來養活一家老小。長得像我們這樣醜陋的，一出生時就被父母認為是不祥之人，常常都被他們丟棄了，有那不忍心丟的，也不過是為了傳宗接代罷了。」
馬驥聽了只覺得大為奇特，正常人的長相在這裡居然被認為是醜陋的！他又問起這裡是哪個國家，村民答道：「這是大羅剎國，都城在往北去三十里的地方。」
來到這麼一個美醜顛倒的國家，馬驥自然對羅剎國的國都是很好奇的，他懇請村民帶他去看看，村民熱心的答應了。於是，第二天，公雞才打鳴，馬驥就和村民一起，出發去往羅剎國的都城了。
